秋天来临，秋名的86经过涡轮增压改装后，成功击败了秋山涉。某天，高桥凉介突然造访，向拓海提出了加盟的邀请，希望能够聚集群马县的顶尖车手，挑战全国的山路。拓海犹豫不决，没有立即答应高桥凉介，他觉得自己还有其他问题需要解决。 首先，拓海前往日光，挑战帝皇队的须藤京一。在那条弯曲复杂的伊波吕山道上，拓海凭借出色的驾驶技术领先，但最终两人几乎平分秋色，拓海对此感到满意，因为他认为自己只是与须藤京一打成了平手。 几天后，日光的车手小柏前来秋名挑战拓海。小柏原本的对手是须藤京一，但被拓海抢先击败，因此目标转向了拓海。同时，小柏的父亲与拓海的父亲曾是老对手，一场父子之间的恩怨也在伊波吕山道上展开。小柏在比赛中使用了极为危险的跳跃技巧，从山道的高处跃过弯道超越了拓海，但拓海很快掌握了这种方法，并在最后一段以沟渠行车法赶上，并在终点前凭借一线之差赢得了比赛。 与此同时，拓海在毕业后的未来道路上陷入了困惑。在得知茂木夏树曾与开平治的男人有过援助交际后，拓海一度疏远了茂木。然而，茂木的努力最终让两人重归于好。就在这时，拓海的高中前辈、足球队的御木回到秋名，强行带走了茂木夏树，试图恢复两人旧情。接到茂木的求救电话后，拓海驾驶着改装过的86与御木的LANEVO3在雪地的秋名山展开了一场激烈的对决，最终救回了茂木夏树。在回程中，茂木夏树终于向拓海吐露了自己的心声。 春天来临，拓海高中毕业，竹内树成为了GS油站的正式员工，茂木夏树也去了东京读书。拓海站在秋名湖边，向茂木夏树表达了自己希望成为职业车手的梦想，决心向最快、最强的车手进军。而Project D计划，也正渐渐启动……