魔界费利西达德，是一个居住着“魔界人”的地方，这些人类与怪物共生。少年天生活在五大洲之一的奥利昂大陆，是一名“魔农”，他的任务是从小培养魔物，使其成长并为自己效力。天的目标是通过培养最强的魔物，为即将到来的与龙颚六柱将的战斗做准备，这些六柱将统治着整个大陆。 然而，一天，魔王克罗的突然死亡引发了世界的巨大变化。虽然人们的悲伤持续了不久，新任魔王——龙颚六柱将之一的古拉萨，迅速开始了他的统治。为了保护自己珍视的人，并成为最强的魔农，天决定带领自己的一群魔物与同伴们，发起挑战，向龙颚六柱将宣战！