夏尔被女王突然下令前往德国进行调查，这次任务与英国并无关系，缘起一份关于狼人目击事件以及目击者离奇死亡的报告。带着一众仆人，夏尔前往位于“狼之谷”附近的村庄，该地传言中有狼人出没。然而，村民们对他们充满敌意，将他们视为外来者。 就在此时，谷中的年轻领主——齐格琳德·沙利文，一位被村民称为“绿色魔女”的少女，带着她的管家沃尔夫拉姆出现，打破了村民的敌意，主动将夏尔一行人接待为贵宾。齐格琳德好意邀请夏尔暂时住进她的宅邸。 然而，夏尔无视齐格琳德的警告，夜间擅自进入森林探索。结果，他遭遇了狼人，并吸入了其散发的瘴气，病情迅速恶化。受到这场冲击后，夏尔的情绪变得异常低落，他甚至对塞巴斯蒂安封闭了心扉，锁在房间里不愿出来…